Siever Finanzberatung
Herzlich Willkommen!
 

Was macht ein Finanzanlagenfachmann? - Finanzberatung!

Als Finanzanlagenfachmann (IHK) berate ich Sie zu allen Themen der Finanzberatung, Finanzvorsorge oder Zukunfts- und Ruhestandsplanung. Sie stecken noch in der Ausbildung,  im Studium oder in der Weiterbildung? Haben Sie ein Vermögen und möchten dies absichern? Sie stehen kurz vor der Rente und möchten Ihren Ruhestand planen? Siever Versicherung & Finanzen hilft Ihnen Ihre finanzielle Zukunft zu planen und zu gestalten. Zusammen mit dem Maklerpool FondNet erarbeiten wir das richtige Konzept für Sie!


Unsere Leistung

  • Finanzanlageberatung - offene Investmentvermögen  (§34f Abs. 1 GewO)
  • Vermögensplanung,- optimierung oder- aufbau
  • Ruhestands,- und Altersplanung 
  • Liquiditäts,- und Schuldenmanagement*


Anlagearten

  • offene Investmentfonds und offene Publikum AIF (Alternative Investmentfonds)
  • Aktien-, Immobilien-, Renten- und Mischfonds
  • Themenfonds (Ökologie, Umwelt, Technologie), Geographische Fonds  (US-Aktienfond)
  • Dachfonds (AIF: Fonds die in eine Anzahl von Fonds Investieren)
  • uvm.


Geldanlage und Vermögen

Ziel einer Geldanlage ist es, einen attraktiven Ertrag zu erwirtschaften. Wir erarbeiten gemeinsam ein  Allfinanz-Konzept, das Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft, Ihre Anlageziele und viele weitere Faktoren abdeckt. 


Typische Fragestellungen sind

  • Wie viel Geld brauche ich, um meine laufenden Kosten zu decken?
  • Wie erreiche ich meine Anlageziele? Welche Investmentgesellschaft bietet das richtige Produkt?
  • Reichen 100.000 Euro für meine Rente? Wie erhalte ich meinen Lebensstandard?
  • Wie baue ich meine Schulden ab?

Egal, ob aktives oder passives Investieren, Vermögensaufbau oder Ruhestandsplanung wir erarbeiten zusammen mit Ihnen Ihr passendes Allfinanz-Konzept. Auch geographische oder themenbezogene Anlagestrategien (US-Depot, Pharmafonds, Umweltfonds) können wir mit Ihnen realisieren. Unsere Produkte reichen von offenen Immobilienfonds bis zum Aktienfonds, wir bieten das gesamte Spektrum der handelbaren Fondspalette.


Vermögensverwaltung

Zusammen mit unseren Verwaltungspartnern realisieren wir Ihre Anlagestrategie. Hierbei spielt ein gutes Management und Risikodiversifikation eine entschiedene Rolle. Grundlage einer Vermögensverwaltung sind theoretische Annahmen (Kapitalmarkttheorien), welche Umsetzung in jeweiligen Anlagekonzepten Realisierung finden. Der Vermögensverwalter ist Entscheider der Anlagestrategie und übernimmt die Entscheidungsgewalt über das Investment. Die Wünsche und Ziele der Anleger stehen im Vordergrund und müssen durch den Vermögensverwalter gewahrt und umgesetzt werden. Die Anlagestrategie wird vor jeder Investition durch die Vermögensverwaltung festgelegt.



*Beratungen auch außerhalb einer Finanzanlagenberatung möglich

 
 
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