Siever Finanzberatung
Herzlich Willkommen!
 

Kostenmodelle

Vermögensbetreuung Investmentfonds

  • mehr als 8.000 Fonds mit mind. 25 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • verschiedene Depotbanken wählbar (mit/ohne Transaktionsgebühren)
  • keine laufenden Betreuungsgebühren
  • regelmäßige Dokumentation und Kommentierung (optional)
  • individuelle Beratung durch ihren persönlichen Ansprechpartner


Vermögensbetreuung Investmentfonds - Servicegebühren

  • Servicegebühr vom betreuten Depotvolumen 
  • Zusätzliche Beratungstermine möglich
  • verschiedene Depotbanken wählbar (ohne Transaktionsgebühren)
  • keine Transaktionsgebühren und Ausgabeaufschläge
  • regelmäßige Dokumentation und Kommentierung
  • individuelle Beratung durch ihren persönlichen Ansprechpartner


Zusätzliche Leistungen*

  • Finanzanalysen für Privathaushalte und Unternehmen
  • Portfolioüberwachung, -optimierung und Zweitmeinung
  • Wirtschaftsberatung und Kostenoptimierung
  • Ruhestands- und Altersruheplanung (Inkl. und exkl. Finanzanlagenberatung)
  • Liquiditäts- und Schuldenmanagement



*Wir bieten keine Rechts-, oder Steuerberatung an. Auch bieten wir keine Rentenberatung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz an. Hierfür können Sie sich an einen Rechtsberatenden Beruf wenden.

 
 
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