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Investmentfonds und Finanzanlage


Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Finanzanlage: Zusammen mit Ihnen finde ich eine passende Lösung.

 

Über mich

 

Ich biete Ihnen umfassende Beratung zu den Themen Finanzen, Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung. Im Bereich der Finanzanlagenvermittlung biete ich Ihnen Beratungsangebote rund um die Finanz-und Vermögensplanung, Ruhestand- und Rentenplanung. Mein Ziel in der Finanzanlagenberatung ist eine langfristige und wertorientierte Beratung. Dabei biete ich Ihnen verschiedenste Anlagestrategien. Gegründet wurde Siever Finanzberatung 2020 mit dem Ziel eine neue Form der Beratung zu konzipieren. Im Fokus stehen die barrierefreie, Lebensabschnitts-, und berufsspezifische Beratung.

Leistungen
  • Finanzberatung und Finanzvermittlung - offene Investmentvermögen  (§34f Abs. 1 GewO)
  • Vermögensplanung und Vermögensaufbau
  • Vermögensverwaltungsfondsinvestment und Digitale-Robo-Advisor
  • Alters- und Ruhestandsplanung 

 

Was macht ein Finanzanlagenfachmann? 
Als Finanzanlagenfachmann (IHK) berate ich Sie zu allen Themen der Finanzberatung, Finanzvorsorge oder Zukunfts- und Ruhestandsplanung. Sie stecken noch in der Ausbildung,  im Studium oder in der Weiterbildung? Haben Sie ein Vermögen und möchten dies absichern? Sie stehen kurz vor der Rente und möchten Ihren Ruhestand planen? Siever Versicherung & Finanzen hilft Ihnen Ihre finanzielle Zukunft zu planen und zu gestalten. Zusammen mit dem Maklerpool FondsNet erarbeiten wir das richtige Konzept für Sie!

Anlagearten
  • offene Investmentfonds und offene Publikum AIF (Alternative Investmentfonds)
  • Aktien-, Immobilien-, Renten- und Mischfonds
  • Themenfonds (Ökologie, Umwelt, Technologie), Geographische Fonds  (US-Aktienfond)
  • Dachfonds (AIF: Fonds die in eine Anzahl von Fonds Investieren)
  • uvm. 

Geldanlage und Vermögen
Egal, ob aktives oder passives Investieren, Vermögensaufbau oder Ruhestandsplanung: Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen Ihr passendes Allfinanz-Konzept. Auch geographische oder themenbezogene Anlagestrategien (US-Depot, Pharmafonds, Umweltfonds) können wir mit Ihnen realisieren. Unsere Produkte reichen von offenen Immobilienfonds bis zum Aktienfonds, wir bieten das gesamte Spektrum der handelbaren Fondspalette.

Vermögensverwaltung
Zusammen mit meinen Verwaltungspartnern realisieren wir Ihre Anlagestrategie. Hierbei spielt ein gutes Management und Risikodiversifikation eine entschiedene Rolle. Grundlage einer Vermögensverwaltung sind theoretische Annahmen (Kapitalmarkttheorien), welche Umsetzung in jeweiligen Anlagekonzepten Realisierung finden. Der Vermögensverwalter ist Entscheider der Anlagestrategie und übernimmt die Entscheidungsgewalt über das Investment. Die Wünsche und Ziele der Anleger stehen im Vordergrund und müssen durch den Vermögensverwalter gewahrt und umgesetzt werden. Die Anlagestrategie wird vor jeder Investition durch die Vermögensverwaltung festgelegt.

*KWG = Kreditwesengesetz


 

 
 
 
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